Opis

Płynna komunikacja między biurem rachunkowym a klientem

Wygodna aplikacja webowa będąca miejscem kontaktu klienta z biurem rachunkowym.

W pełni zintegrowana z programami księgowymi, wykorzystywanymi w biurach rachunkowych:

Obie te możliwości gwarantują szereg praktycznych funkcji, zarówno dla biur, jak i ich klientów i mogą być wykorzystywane niezależnie od siebie.

Biura mogą kupić i udostępnić swoim klientom jedną lub obie usługi.

Dzięki usłudze Dokumenty można:	Dzięki usłudze Raporty można:
automatycznie pobierać do programów księgowych dokumenty przesłane przez klienta;	publikować raporty finansowo-księgowe;
wygodnie przeglądać je wszystkie w jednym miejscu;	wygodnie przeglądać raporty wysłane klientowi;
łatwo wprowadzać otrzymane dokumenty do użytkowanego systemu;	ustawiać automatyczne powiadomienia dla klientów (e-mail lub SMS) o nadchodzących terminach podatkowo-składkowych, konieczności dostarczenia dokumentów, rozliczenia się z biurem, wysyłki raportów lub odrzuceniu przesłanych dokumentów.
automatycznie wczytywać dane z faktur (OCR) – aplikacja sama rozpoznaje dane z przesłanego dokumentu, takie jak jego numer, data, kontrahent czy kwota z tabeli VAT, a następnie przenosi je na zapis księgowy podczas jego dodawania;	–
automatycznie informować klienta o postępie prac nad danym dokumentem.	–

Dzięki usłudze Dokumenty klient biura może:	Dzięki usłudze Raporty klient biura może:
poprzez chmurę błyskawicznie przesyłać do biura rachunkowego zdjęcia dokumentów (np. zrobione za pomocą smartfona) oraz dokumenty w formacie PDF;	wygodnie przeglądać dane raportowe udostępniane przez biuro, takie jak: – podsumowanie ewidencji VAT oraz zapisów szczegółowych sprzedaży i zakupu, podsumowanie ksiąg rachunkowych, w tym również ich poszczególne zapisy (dla księgowości uproszonej), podsumowanie rozliczeń wraz ze szczegółami zobowiązań i należności, wynagrodzenia pracowników, podsumowanie zobowiązań wobec instytucji prawnych oraz pracowników, wraz z danymi niezbędnymi do wykonania przelewów;
wyczerpująco opisywać przesyłane dokumenty;	sprawnie operować na raportach udostępnionych przez biuro – filtrować, wyszukiwać oraz sortować, a dla bardziej wnikliwej analizy – eksportować dane (do formatu CSV) lub je drukować;
śledzić postęp pracy nad dokumentami.	monitorować nadchodzące terminy ustawowe i inne (np. termin dostarczenia dokumentów, termin rozliczenia z biurem);
–	otrzymywać powiadomienia o nadchodzących czynnościach poprzez SMS lub e-mail.

Pozostałe

funkcjonalność	Dokumenty Insert GT, Dokumenty Insert Nexo, Raporty Insert GT, Raporty Insert Nexo
wielkość pakietu	100 podmiotów, 1000 stron, 2000 stron, 50 podmiotów, 500 stron, 5000 stron, 10000 stron
długość abonamentu	1 miesiąc, 12 miesięcy, 3 miesiące