Portal Biura

• 
  

  Płynna komunikacja między biurem rachunkowym a klientem

  Wygodna aplikacja webowa będąca miejscem kontaktu klienta z biurem rachunkowym.

  W pełni zintegrowana z programami księgowymi, wykorzystywanymi w biurach rachunkowych:

  • Rewizor GT/ Nexo;
  • Rachmistrz GT/ Nexo.
• 

• 
• Aplikacja oferuje dwie usługi:
  • Dokumenty;
  • Raporty.

  Obie te możliwości gwarantują szereg praktycznych funkcji, zarówno dla biur, jak i ich klientów i mogą być wykorzystywane niezależnie od siebie.

  Biura mogą kupić i udostępnić swoim klientom jedną lub obie usługi.

Portal Biura to korzyści zarówno dla:

• Biura rachunkowego;

• Klienta biura rachunkowego.

Korzyści dla biura rachunkowego:

• Dzięki usłudze Dokumenty można:
  • automatycznie pobierać do programów księgowych dokumenty przesłane przez klienta;
  • wygodnie przeglądać je wszystkie w jednym miejscu;
  • łatwo wprowadzać otrzymane dokumenty do użytkowanego systemu;
  • automatycznie wczytywać dane z faktur (OCR) – aplikacja sama rozpoznaje dane z przesłanego dokumentu, takie jak jego numer, data, kontrahent czy kwota z tabeli VAT, a następnie przenosi je na zapis księgowy podczas jego dodawania;
  • automatycznie informować klienta o postępie prac nad danym dokumentem.
• Dzięki usłudze Raporty można:
  • publikować raporty finansowo-księgowe;
  • wygodnie przeglądać raporty wysłane klientowi;
  • ustawiać automatyczne powiadomienia dla klientów (e-mail lub SMS) o nadchodzących terminach podatkowo-składkowych, konieczności dostarczenia dokumentów, rozliczenia się z biurem, wysyłki raportów lub odrzuceniu przesłanych dokumentów.

Korzyści dla klienta biura rachunkowego:

Dzięki usłudze Dokumenty klient biura może:

• poprzez chmurę błyskawicznie przesyłać do biura rachunkowego zdjęcia dokumentów
  (np. zrobione za pomocą smartfona) oraz dokumenty w formacie PDF;
• wyczerpująco opisywać przesyłane dokumenty;
• śledzić postęp pracy nad dokumentami.

Dzięki usłudze Raporty klient biura może:

• wygodnie przeglądać dane raportowe udostępniane przez biuro, takie jak:
  – podsumowanie ewidencji VAT oraz zapisów szczegółowych sprzedaży i zakupu, podsumowanie ksiąg rachunkowych, w tym również ich poszczególne zapisy (dla księgowości uproszonej), podsumowanie rozliczeń wraz ze szczegółami zobowiązań i należności, wynagrodzenia pracowników, podsumowanie zobowiązań wobec instytucji prawnych oraz pracowników, wraz z danymi niezbędnymi do wykonania przelewów;
• sprawnie operować na raportach udostępnionych przez biuro – filtrować, wyszukiwać oraz sortować, a dla bardziej wnikliwej analizy – eksportować dane (do formatu CSV) lub je drukować;
• monitorować nadchodzące terminy ustawowe i inne (np. termin dostarczenia dokumentów, termin rozliczenia z biurem);
• otrzymywać powiadomienia o nadchodzących czynnościach poprzez SMS lub e-mail.